■新Webサイトを立ち上げました

セキュリティーの関係から企業内のイントラネット環境でブログが閲覧できないというご意見を多くいただくようになりましたので、新たにサイトを立ち上げました。

■プロフィール

GOROGOROWIN

Author:GOROGOROWIN
経歴:企業年金の事務・システム企画や制度引受・管理業務に永年携わり、関連組織の統合・新設や事業会社の立上げによる事務・システムの構築と運用を行ってきました。現在は内部検査業務に従事しています。

専門:確定拠出年金をはじめとする企業年金の契約引受業務、保全業務の運用と事務・システム構築のアドバイスやコンサルティング、運用スタッフに対するコーチングを専門としています。

保有資格:
社会保険労務士(法3条の有資格者)
1級企業年金総合プランナー(DCプランナー)
宅地建物取引主任者 など

趣味:熱帯魚飼育・観賞、ゴルフ、料理を作ること・食べること、音楽鑑賞(ZARD、Celine Dion等)

■ブログ管理者からの注意事項

◆ このブログは、確定拠出年金をはじめ企業年金、公的年金、退職給付会計、労働法制などをメインテーマとした各種情報を広く提供・解説する目的で運営しており、有料サービス等の勧誘を目的としたものではありません。

◆ 記事の内容について万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。 記事の内容は、ブログ管理者個人に帰属するものであり、他の特定の個人、団体等とは一切関係がありません。

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個人型確定拠出年金の概要(加入申出の手続)
今回は、個人型年金への加入申出手続について解説します。

長々と個人型年金について解説してきましたが、ようやく加入手続きにたどりつきました。

5.加入申出の手続

個人型年金への加入を希望する方は、「個人型年金加入申出書」を受付金融機関(経由、管轄基金)に提出します。

管轄基金での締切日が、毎月20日であるため受付金融機関ごとに別途締切日を設けています。

「個人型年金加入申出書」は、第1号被保険者用第2号被保険者用の2種類あります。
第2号被保険者用は、勤務している事業所が取りまとめて提出することも可能です。

a.「個人型年金加入申出書」の他に必要に応じて以下の書類を添付して提出します。

①掛金の納付を預金口座振替依頼により行うとき
「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」

②第1号被保険者が障害基礎年金等を受給しているとき
「年金証書」又は「準ずる書類」

③第1号被保険者が国民年金法第89条第3号の施設に入所しているとき
「当該施設長の証明書」

④企業型年金加入者であった者
「個人別管理資産移換依頼書」

⑤第2号被保険者である者
「第2号加入者に係る事業主の証明書」

⑥共済資格等(注8)に該当する者
「共済資格等該当・不該当届」

(注8)共済資格等は以下の資格をいう。
・中小企業退職金共済契約等の被共済者
・特定退職金共済契約の被共済者
・社会福祉施設職員等退職手当共済契約の被共済職員
・外国保険被保険者等
・厚生年金適用事業所において実施する退職手当制度が適用される者
・小規模企業共済契約者

b.「個人型年金加入確認通知」又は「加入者資格不該当通知」の送付

国民年金基金連合会では毎月第6営業日に以下の書類を印刷し、加入申出者宛に送付します。

①「個人型年金加入確認通知」(加入者となることができるとき)
「個人型年金加入確認通知書」の他、「加入者の手引き」、「個人型年金規約」、「基礎年金番号に関するお知らせ」(該当者のみ)を送付します。

②「加入者資格不該当通知」(加入者となることができないとき)
「加入者資格不該当通知書」の他、「加入不該当理由毎の対処方法」を送付します。

c.加入の申出手続と掛金の引落時期

加入者となることができる者の不備のない書類が毎月20日までに管轄基金に提出された場合は、翌月26日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)に指定された預金口座から掛金が引落しされます。

加入の申出手続は、受付金融機関でもパンフレットと必要な書類を用意しているはずですので、一度確認してみてください。

受付金融機関の各店舗によっては、相談に応じることができないところもあるようですので、わからないところがあれば質問してください。

過去の記事はメニューへ(←ここをクリックしてください)

個人型確定拠出年金 | 23:18:02 | Trackback(1) | Comments(1)
コメント
いろいろと登録時に参考にさせていただきました~
トラックバックでおじゃまします^^
2006-04-06 木 21:38:38 | URL | さむ [編集]
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確定拠出年金プロジェクト4
はてはて、最近さっぱり書いていなかった確定拠出年金ネタでも。どうやら、今月から支払い開始みたいです。全部書類を出して2ヶ月後からってな感じですかね。あんまり細かく書くと身元が割れそうなので書きたくないんですが、介護保険の福祉施設にて働いてるんで.... 2006-04-06 Thu 21:34:22 | また~り会津の徒然日記

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